LCD PANEL ディスプレイ画面業界ニュース

の傾向液晶パネルの生産拡大は終焉を迎え、競争は細分化に向かっています。 BOE a (000725, SZ) は、年次業績オンライン説明会の Q&A リストを公開しました。新生産ラインの計画については、現時点で液晶パネルの新たな計画はないとしている。
前日の4月13日、TCLテクノロジー（000100、SZ）も投資家向け広報活動の記録を発表した。同社は「業界全体の供給側の成長が大幅に鈍化し、需要と供給の構造は引き続き安定している」とし、「新規LCD投資には非常に厳しい制限があった」と述べた。
過去 20 年間で、パネル産業の世界的なパターンは劇的に変化し、主な生産能力は日本から韓国、台湾、中国、そして中国本土に移されました。現在、本土のパネル生産能力は世界初に達している。液晶パネルの容量移転が徐々に完了し、生産拡大が終了すると、大手メーカーはITパネルやその他の分野で競争を始めた。
パネル容量交換の「寸法削減ストライク」
一般的に、パネルには 2 つのタイプがあります。1 つは開発期間が長く、技術が成熟しており、コストが低い LCD パネルです。もう1つはOLEDパネルで、表示効果が高く、軽量で曲げることができます。ディスプレイ技術の新しい方向性とみなされていますが、コストは高くなります。 20年近くにわたる熱心な探査と継続的な投資を経て、大陸はLCDパネルの分野で追いつき、追い越し、「パネルダブルヒーロー」であるBOEとTCL技術の誕生を達成した。しかし、OLEDでは中国は韓国に遅れを取っている。
ファウンダー証券は詳細な調査レポートの中で「世代ラインの寸法縮小ストライキ」を用いて、本土の液晶パネル産業が確固たる足場を築く過程を説明した。2013年から2016年にかけて、8.5世代ラインの寸法縮小が日本に打撃を与えた。世代ラインが低く、その結果、日本の撤退と韓国の市場シェアが歴史的なピークに達する。 2018年から2020年にかけて、第11世代ラインと8.5世代ラインの寸法削減が韓国の第7世代ラインに打撃を与え、その結果、韓国の生産能力の撤退が生じた。
この研究レポートは、次のサイクル、つまり 2023 年から 2025 年についても予測しています。8.5g IT 回線の次元削減が台湾と中国の 6G IT 回線に影響を及ぼし、その結果、台湾と中国が撤退する可能性があります。
一般に、中国のパネル企業は「大規模投資＋高発電ライン」によって躍進を遂げてきた。シグメインテルの計算によると、今年は本土の液晶パネル工場の生産能力が６０％以上を占める見通し。 2023年には生産能力が70％以上を占めるようになる。
液晶 の生産能力が世界第 1 位に躍り出た後、この拡大サイクルは終わりを迎えました。 BOEの2020年のオンライン業績発表会で、同社は現時点でLCDパネルの新たな計画はないことを明らかにした。 TCLテクノロジーはまた、業界全体の供給側の成長が大幅に鈍化したと述べた。国勝証券の分析によると、中国本土主導の投資は2011年から徐々に増加し始め、2017～2018年に10.5世代ラインがピークに達し、2021年に終了した。
群志コンサルティングのゼネラルマネジャー、李亜琴氏は日刊経済ニュースのインタビューで、LCDパネルの生産能力が拡大しなくなった理由は2つあると述べた。1つは、現在LCDパネルの生産能力は十分に大きく、世界的には生産能力が拡大していないことだ。年間生産能力は3億平方メートルを超え、過去最高を記録した。現時点では、疫病の影響により、パネル市場の需要はかなり好調ですが、長期的に見ると、パネル面積の需要はそれほど大きく増加しないでしょう。将来のパネル市場は技術の反復に焦点を当てます。第二に、生産能力の観点から見ると、中国本土のパネル工場が世界を支配している。この場合、本土の製造業者が無限に生産能力を拡大し続ける必要はない。なぜなら、無制限の生産能力の拡大は、繰り返しの生産能力構築と過剰生産圧力をもたらすだけであり、最終的には業界全体の利益と競争環境を損なうからです。
本土の企業はどのようにしてLCDの価格をコントロールしているのでしょうか?
生産能力の絶対的な優位性と短期的には潜在的な参入者が存在しないことを背景に、本土委員会による価格決定権のコントロールについての議論がますます増えている。
「これは値上げではなく、『価格操作』だ。中国が世界の半導体業界で絶対的な価格決定権を獲得したのは初めてだ。」 4月14日、証券研究院創設者でテクノロジー・エレクトロニクス部門の首席アナリストである陳航氏は、「半導体羽根」のWeChat公式アカウントに次の文章を書いた。
たまたま同様のケースがあります。 4月13日のBOEの業績説明会では、一部の投資家が同社取締役会会長の陳延順氏に対し、「液晶分野では中国の『2大英雄』がかなりのシェアを占めている」と同様の質問をした。それは私たちが価格決定力を掌握したことを意味するのでしょうか？」
陳延順氏はこの質問には直接答えなかったが、業界パターンは安定する傾向があり、サイクル特性が弱まるだろうと強調した。
また、外部の世界が価格決定力について語るための重要な実際的な要因もあります。昨年と今年の第 1 四半期に、BOE と TCL テクノロジーのパフォーマンスが大幅に向上しました。その中で、TCLテクノロジーの株主に帰属する純利益は、第1四半期に470%から520%増加しました。
AVC Revoの副総経理チェン・リリ氏は日刊経済ニュースに対し、パネル交渉の力は海外メーカーから移り、本土メーカーが徐々に価格主導権を握っていると語った。
Li Yaqin氏は、中国本土のメーカーは液晶テレビパネルでは価格面で十分なリーダーシップを持っているが、IT市場では本土のメーカーがローエンドおよびミドルエンド市場で優位に立っており、ハイエンド市場では依然として相対的に弱いと考えている。また、中規模市場においては、中国本土のパネル生産能力のシェアは50％未満であり、シェアや市場構造の観点から見ても、強い価格決定力があるとは言えません。
しかし同記者は、価格決定権の核心は需要と供給の関係にあるとも指摘した。日本や韓国などの企業向けの液晶パネルには技術的な障壁がないため、本土企業は価格を引き上げる自由があまりない。利益が良くなれば、失われた能力は戻ってくるからです。
細分化の戦い
テレビ用パネルで本土企業が優位に立つと、次の砦はIT分野で使われる中型パネルだ。最新のニュースは、TCL テクノロジーの重要性が増したということです。
TCLテクノロジーは4月9日夜、350億元を投資して広州に新たな8.6世代酸化物半導体表示装置の生産ラインを建設し、中型ITパネルなどの市場に焦点を当てると発表した。
本土のパネル企業にとって、このセグメントには 2 つの機会があります。1 つは生産能力をさらに集中する機会であり、もう 1 つは市場の需要を拡大する機会です。
ITパネル市場には独自の特殊性があり、本土企業の割合はそれほど高くなく、生産能力は比較的分散しています。 「中型パネルのハイエンド製品は依然として台湾メーカーYoudaと韓国メーカーLGDによって（支配されている）。本土企業は品質を向上させた後、徐々にハイエンド製品市場を支配する機会がある。」チェン・リリさんは言った。
最近、TCLテクノロジーが投資家とコミュニケーションした際、供給側の供給過剰率がテレビよりも大きいことにも言及した。これは、回線が非常に分散しており、依然として多数の古い回線が市場にサービスを提供しており、市場全体の競争が集中していないためです。
市場の需要に関して、Li Yaqin氏は、感染症の流行後、市場の需要は強く、特に新たな硬直的な需要は非常に強いと述べた。流行以前は、ラップトップやモニターはモバイル インターネットの時代に入ったため飽和市場だと一般に考えられていました。規模的にも比較的安定している。しかし、疫病の後、人々の生存期間は長くなり、新たな硬直的な需要が現れ、市場の需要に対する新たな硬直的な需要は非常に明白であり、市場全体も成長しています。
また、IT製品のバージョンアップのスピードは非常に速いです。近年、例えばEスポーツのディスプレイやゲームの分野では、FHD（フルHD解像度）からFHD+、さらにはUHDへと、高リフレッシュレート、高解像度の方向にアップグレードが繰り返されています（ 4K解像度）。これらはチャンスです。
本土メーカーの重量増加で中型パネルの競争パターンは変わるのか？
Li Yaqin 氏は、各メーカーには独自の競争上の優位性があり、独自の戦略的な顧客があると考えています。当面のパターン改造の動向を判断するのは容易ではないが、引き続き注視していく必要がある。また、すべてのメーカーは、技術、戦略の策定と実行、製品の競争力においてさらなる努力をする必要があります。
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